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Esteri

La Banca africana di sviluppo ha emesso green bond per 600 mln di dollari

Successo per l'emissione di 500 mln di bond triennali e 100 mln triennali
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino/FAAPA
di Redazione

La Banca africana di sviluppo (Bad) ha completato con successo l’emissione di obbligazioni green, suddivisa in una quota triennale di 500 milioni di USD e una quota biennale di 100 milioni di USD. La Banca sta diventando così il primo emittente a lanciare un’operazione sul mercato delle obbligazioni verdi,. Lo si legge in una nota diffusa dalla Bad.


Il prestito obbligazionario a tasso fisso, sottoscritto in eccesso di sottoscrizione tre ore dopo l’apertura ufficiale del portafoglio ordini grazie al sostegno di ottimi investitori preoccupati per l’ambiente, è stato emesso a mid-swap (MS) flat in linea con l’indicazione del prezzo iniziale, il che rappresenta un premio di emissione molto basso.


La tranche SOFR a tasso variabile, lanciata su richiesta di un investitore, è stata emessa al SOFR + 32 punti base (bp) ed è stata in gran parte assegnata ad investitori socialmente responsabili. Sulla base della sua strategia decennale per il periodo 2013-2022, il cui obiettivo principale è promuovere una crescita inclusiva e sostenibile aiutando i paesi africani ad adottare una “crescita verde”, la Banca ha istituito nel 2013 un programma Green Bond Program per promuovere gli impegni della Banca in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.


Si tratta della settima obbligazione verde emessa nell’ambito del Green Bond Reference Framework dell’AfDB e della terza obbligazione verde in dollari emessi dall’AfDB, che evidenzia gli sforzi della Banca per svolgere appieno il suo ruolo di attore chiave nel finanziamento del clima in settori quali l’energia rinnovabile, l’efficienza energetica, i trasporti puliti, la conservazione della biosfera e la gestione sostenibile delle acque e delle acque reflue.

La Banque africaine de développement (BAD) a réalisé avec succès l’émission obligataire verte répartie en une tranche de 500 millions de dollars à 3 ans et une autre tranche liée au SOFR de 100 millions de dollars à 2 ans.

La Banque devient ainsi le premier émetteur à lancer une transaction liée au SOFR sur le marché des obligations vertes, indique un communiqué de la BAD.

L’emprunt obligataire à taux fixe, sur-souscrit en trois heures après l’ouverture officielle du carnet d’ordres grâce au soutien de très bons investisseurs soucieux de l’environnement, a été émis à mid-swap (MS) flat en ligne avec l’indication initiale de prix, représentant une prime d’émission très faible.

La tranche liée au taux flottant SOFR, lancée suite à la requête d’un investisseur, fut émise à SOFR + 32 points de base (pb) et fut largement allouée aux investisseurs socialement responsables.

S’appuyant sur sa stratégie décennale pour la période 2013-2022, dont l’objectif principal est de promouvoir une croissance inclusive et durable en aidant les pays africains à adopter une « croissance verte », la Banque a établi en 2013 un programme d’obligations vertes en vue de promouvoir les engagements de la Banque en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

Il s’agit de la 7ème obligation verte émise dans le cadre de référence des obligations vertes la BAD et la 3ème obligation verte en dollars émise par la BAD, soulignant les efforts engagés de la Banque pour mener pleinement son rôle d’acteur central dans le financement climatique des secteurs tels que les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les transports propres, la conservation de la biosphère et la gestion durable de l’eau et des eaux usées.